Gestionnaire Middle Office Cgpi H/F - Cezanne Bidco
- Paris - 75
- CDI
- Cezanne Bidco
Les missions du poste
Le poste et son environnement
Murano est une plateforme indépendante de solutions d'investissement digitalisées dédiées aux professionnels du patrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovantes et des services exclusifs.
Par son indépendance, son socle digital et son positionnement haut de gamme, Murano permet aux CGPI de délivrer à leurs clients un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée et les accompagne à chaque étape du développement de leur cabinet.
Cette plateforme indépendante est issue de l'intégration de Primonial Partenaires au sein du groupe Crystal, qui s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires.
Au-delà de Murano, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans et Zenith Investment Solutions, le sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine.
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l'international.
La Direction du Middle Office est à la recherche de son(sa) futur(e) Gestionnaire Middle Office en CDI !
Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires (CGPI), de nos commerciaux et des fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion) pour toutes leurs questions relatives aux produits et aux dossiers.
Vos principales missions sont :
Assurer les relations après-vente auprès des partenaires CGPI du périmètre dédié ;
Assurer l'interface entre les interlocuteurs du périmètre dédié et notamment les fournisseurs. ;
Traiter les opérations liées aux contrats d'assurance vie / immobilier (direct et indirect) / Fcpi-Fip / compte-titres ;
Assurer le suivi du bon déroulement des dossiers du périmètre dédié jusqu'à leur complète finalisation et leur enregistrement auprès des fournisseurs ;
Assurer un support back office aux demandes internes et externes effectuées par mail, courrier ou tout autre moyen de communication du périmètre dédié ;
Réaliser le suivi et la mise à jour de la base clients et des contrats en interne et chez les fournisseurs du périmètre dédié ;
Créer les dossiers clients et saisir les opérations dans les systèmes internes, etc.
Votre profil
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +2 minimum et bénéficiez d'une expérience d'au moins deux ans au sein d'un Middle ou d'un Back office, dans les secteurs financier / bancaire / assuranciel.
Grâce à votre expérience, vous avez de très bonnes connaissances de l'assurance vie et sa fiscalité. Idéalement, vous avez également eu l'occasion de travailler sur les SCPI et en connaissez le fonctionnement.
D'un naturel avenant et curieux, vous êtes à l'aise au téléphone et avez l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs multiples.
Reconnu(e) pour votre grande rigueur et votre proactivité, vous aimez travailler en équipe.
Murano est une plateforme indépendante de solutions d'investissement digitalisées dédiées aux professionnels du patrimoine : des outils digitaux performants, des solutions produits innovantes et des services exclusifs.
Par son indépendance, son socle digital et son positionnement haut de gamme, Murano permet aux CGPI de délivrer à leurs clients un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée et les accompagne à chaque étape du développement de leur cabinet.
Cette plateforme indépendante est issue de l'intégration de Primonial Partenaires au sein du groupe Crystal, qui s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires.
Au-delà de Murano, le groupe Crystal a structuré son développement autour de deux autres marques fortes et complémentaires : Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans et Zenith Investment Solutions, le sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine.
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l'international.
La Direction du Middle Office est à la recherche de son(sa) futur(e) Gestionnaire Middle Office en CDI !
Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires (CGPI), de nos commerciaux et des fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion) pour toutes leurs questions relatives aux produits et aux dossiers.
Vos principales missions sont :
Assurer les relations après-vente auprès des partenaires CGPI du périmètre dédié ;
Assurer l'interface entre les interlocuteurs du périmètre dédié et notamment les fournisseurs. ;
Traiter les opérations liées aux contrats d'assurance vie / immobilier (direct et indirect) / Fcpi-Fip / compte-titres ;
Assurer le suivi du bon déroulement des dossiers du périmètre dédié jusqu'à leur complète finalisation et leur enregistrement auprès des fournisseurs ;
Assurer un support back office aux demandes internes et externes effectuées par mail, courrier ou tout autre moyen de communication du périmètre dédié ;
Réaliser le suivi et la mise à jour de la base clients et des contrats en interne et chez les fournisseurs du périmètre dédié ;
Créer les dossiers clients et saisir les opérations dans les systèmes internes, etc.
Votre profil
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +2 minimum et bénéficiez d'une expérience d'au moins deux ans au sein d'un Middle ou d'un Back office, dans les secteurs financier / bancaire / assuranciel.
Grâce à votre expérience, vous avez de très bonnes connaissances de l'assurance vie et sa fiscalité. Idéalement, vous avez également eu l'occasion de travailler sur les SCPI et en connaissez le fonctionnement.
D'un naturel avenant et curieux, vous êtes à l'aise au téléphone et avez l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs multiples.
Reconnu(e) pour votre grande rigueur et votre proactivité, vous aimez travailler en équipe.
Le profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Services administratifs combinés de bureau
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Compétences: Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Services administratifs combinés de bureau
Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.