Responsable Relations Clients H/F - Steinmann Gestion Privee

Votre rôle

Rattaché(e) directement au dirigeant, vous devenez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients. Vous travaillez en binôme avec notre pôle conformité et back-office et prenez le relais du dirigeant en son absence.

Vos missions

- Gérer et développer un portefeuille de clients existants : appels réguliers, rendez-vous au cabinet ou en visio, revues patrimoniales annuelles.
- Réaliser les bilans patrimoniaux, recueillir les informations clients (connaissance client, profil de risque) et proposer des solutions adaptées.
- Préparer les recommandations et les rapports d'adéquation, en lien avec le pôle conformité.
- Assurer la continuité de la relation : réponses aux demandes, arbitrages courants, suivi des souscriptions.
- Relancer, fidéliser et détecter de nouveaux besoins (transmission, retraite, fiscalité, investissements).
- Contribuer à l'accueil des clients apportés par nos partenaires (experts-comptables, notaires, avocats).

Votre profil

- Bac +4/5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou école de commerce.
- Forte expérience en relation clientèle patrimoniale, en banque privée, banque de réseau ou cabinet de CGP.
- Connaissances solides : assurance-vie, placements financiers, fiscalité du patrimoine, transmission.
- Vous remplissez les conditions de compétence professionnelle CIF et IAS (ou pouvez les obtenir rapidement).
- Autonome, vous aimez décrocher le téléphone et rencontrer les clients ; vous savez prendre une décision et rendre compte.
- Rigueur réglementaire, discrétion, excellente expression orale et écrite.

Qui sommes-nous ?

STEINMANN GESTION PRIVEE est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle privée exigeante sur l'ensemble de ses enjeux patrimoniaux : placements, produits structurés, transmission, fiscalité. Structure à taille humaine, nous entrons dans une phase de croissance : partenariats, développement externe et renforcement de l'équipe.