Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F - CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE

Qui sommes nous

Le Crédit Mutuel de Normandie est la fédération régionale du groupe Crédit Mutuel, banque mutualiste ancrée dans l'économie locale en Normandie (Calvados, Eure, Seine-Maritime), qui accompagne particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises avec une large gamme de produits bancaires et d'assurance.

Il repose sur des valeurs de solidarité, de proximité et de responsabilité, et s'engage activement dans le développement du territoire et le soutien à l'innovation locale.

La structure compte plusieurs dizaines d'agences et centaines de collaborateurs qui travaillent au service de près de 300 000 clients et sociétaires en Normandie.

Vos missions

Vos missions :

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l'ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s'épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :

• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l'éthique et de l'engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire :

• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d'experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l'avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d'actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.