Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F - Aptic

En tant qu'Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement et le développement d'une clientèle patrimoniale exigeante, en proposant des solutions de gestion privée adaptées à ses objectifs et à sa situation.

Vos principales responsabilités seront :
- Analyser la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients afin d'identifier leurs besoins et enjeux.
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en lien avec les objectifs de constitution, optimisation, transmission et valorisation du patrimoine.
- Conseiller et présenter des solutions de gestion privée adaptées, dans le respect du cadre réglementaire et des intérêts du client.
- Développer et fidéliser une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.
- Collaborer avec les équipes internes et les partenaires spécialisés pour sécuriser et mettre en oeuvre les préconisations patrimoniales.
- Assurer une veille sur l'actualité juridique, fiscale et patrimoniale afin de garantir un conseil de qualité.
- Contribuer au développement de l'activité par une approche commerciale personnalisée et qualitative.

Vous êtes passionné(e) par le conseil patrimonial, la gestion privée et l'accompagnement de clients à forts enjeux. Vous avez envie de travailler dans un environnement exigeant, stimulant et orienté satisfaction client.

Formation :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité, banque ou domaine équivalent.

Expérience :
- Expérience confirmée dans le conseil patrimonial, la gestion privée ou l'ingénierie patrimoniale.
- Une expérience dans un environnement bancaire, financier ou au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine est un plus.

Compétences techniques :
- Maîtrise des mécanismes patrimoniaux, civils, fiscaux et successoraux.
- Connaissance des solutions de placement, d'investissement et de structuration patrimoniale.
- Capacité à construire des recommandations personnalisées et argumentées.
- Bonne compréhension des enjeux de conformité et de réglementation applicables.

Langues :
- Non précisé.

Qualités personnelles :
- Excellente qualité d'écoute et sens du service client.
- Rigueur, confidentialité et sens des responsabilités.
- Aisance relationnelle et capacité à instaurer une relation de confiance durable.
- Esprit d'analyse, de synthèse et sens du conseil.