Conseiller en Gestion de Patrimoine - Investissements Forestiers H/F - Lynx RH
- Clermont-Ferrand - 63
- CDI
- Lynx RH
Les missions du poste
Lynx RH Clermont-Ferrand, cabinet de recrutement CDI, CDD et Intérim spécialisé dans les métiers du conseil et de la gestion de patrimoine, recrute des profils adaptés aux enjeux de ses clients.
Je suis Delphine et j'accompagne les professionnels du conseil dans leurs projets, en tenant compte de leurs compétences et de leurs aspirations.
Vous souhaitez associer conseil patrimonial, investissement et transmission ? Ce poste vous permettra d'accompagner une clientèle patrimoniale dans des projets d'investissement forestier, en vous appuyant sur une expertise technique dédiée.
Entreprise et contexte du recrutement
Lynx RH Clermont-Ferrand accompagne une entreprise spécialisée dans la structuration et la transmission du patrimoine, qui s'appuie sur une expertise reconnue en investissement forestier. En lien étroit avec des gestionnaires forestiers, vous conseillez des familles et des entrepreneurs dans leurs décisions d'investissement, en intégrant leurs objectifs patrimoniaux, fiscaux et de transmission.
Vous intervenez à partir d'une base de contacts transmise par l'entreprise, sans mission de prospection commerciale.
Vos missions
Votre quotidien et vos objectifs :
- Conduire les entretiens de découverte afin de comprendre la situation familiale, patrimoniale et fiscale des clients, ainsi que leurs objectifs de protection et de transmission.
- Analyser leur patrimoine existant et positionner l'investissement forestier au regard de leurs placements actuels : assurance vie, SCPI, valeurs mobilières, immobilier ou autres supports.
- Expliquer les mécanismes de l'investissement forestier et sa fiscalité avec clarté et pédagogie.
- Intégrer les enjeux macroéconomiques et les spécificités de la filière bois dans vos recommandations.
- Présenter les opportunités d'investissement forestier en collaboration avec les gestionnaires forestiers, qui apportent leur expertise technique sur chaque dossier.
- Assurer le suivi de la relation client et garantir la traçabilité des échanges dans le CRM et les outils internes.
- Transmettre à la Direction les besoins et les marques d'intérêt identifiés au cours des échanges.
Pré-requis
- Formation Bac +3/5 en Gestion de patrimoine, banque, assurance, droit, finance ou fiscalité.
- Première expérience effective de la découverte client en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office ou étude notariale.
- Connaissance opérationnelle des principaux supports d'investissement, notamment l'assurance vie, les SCPI, le démembrement et le private equity.
- Intérêt sincère pour les actifs réels et la transmission familiale. Une connaissance préalable du secteur forestier n'est pas exigée.
Conditions du poste
- Contrat : CDI, statut salarié.
- Localisation : Clermont-Ferrand.
- Rémunération : entre 26K€ et 32K€ + variable.
- Intégration : formation interne à la prise de poste pour vous familiariser avec les spécificités de l'investissement forestier et les méthodes de conseil de l'entreprise.
Vous souhaitez mettre vos compétences en conseil patrimonial au service de projets d'investissement et de transmission sur le long terme ?
Transmettez-nous votre candidature pour échanger sur cette opportunité.
Profil recherché
Nous recherchons avant tout un conseiller patrimonial qui place la confiance et la transmission au coeur de son approche.
Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine, banque privée, family office ou étude notariale. Vous maîtrisez la découverte client et les principaux supports d'investissement, et savez appréhender une situation patrimoniale dans sa globalité.
Vous êtes capable d'expliquer des mécanismes financiers et fiscaux complexes avec pédagogie, tout en intégrant les enjeux de protection et de transmission du patrimoine. Vous portez un intérêt sincère aux actifs réels et à l'investissement forestier.
Sur le plan humain, nous recherchons une personnalité :
- À l'écoute et patiente, respectueuse du rythme de décision de chaque client.
- Discrète et rigoureuse, attachée à la confidentialité et à la déontologie.
- Pédagogue et précise, capable de rendre accessibles des sujets complexes.
- A l'aise avec une clientèle patrimoniale exigeante.
Vous privilégiez une approche du conseil fondée sur la confiance, la qualité de la relation et une vision patrimoniale de long terme.
Informations complémentaires
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Salaire : 26000 € - 32000 € par an
Je suis Delphine et j'accompagne les professionnels du conseil dans leurs projets, en tenant compte de leurs compétences et de leurs aspirations.
Vous souhaitez associer conseil patrimonial, investissement et transmission ? Ce poste vous permettra d'accompagner une clientèle patrimoniale dans des projets d'investissement forestier, en vous appuyant sur une expertise technique dédiée.
Entreprise et contexte du recrutement
Lynx RH Clermont-Ferrand accompagne une entreprise spécialisée dans la structuration et la transmission du patrimoine, qui s'appuie sur une expertise reconnue en investissement forestier. En lien étroit avec des gestionnaires forestiers, vous conseillez des familles et des entrepreneurs dans leurs décisions d'investissement, en intégrant leurs objectifs patrimoniaux, fiscaux et de transmission.
Vous intervenez à partir d'une base de contacts transmise par l'entreprise, sans mission de prospection commerciale.
Vos missions
Votre quotidien et vos objectifs :
- Conduire les entretiens de découverte afin de comprendre la situation familiale, patrimoniale et fiscale des clients, ainsi que leurs objectifs de protection et de transmission.
- Analyser leur patrimoine existant et positionner l'investissement forestier au regard de leurs placements actuels : assurance vie, SCPI, valeurs mobilières, immobilier ou autres supports.
- Expliquer les mécanismes de l'investissement forestier et sa fiscalité avec clarté et pédagogie.
- Intégrer les enjeux macroéconomiques et les spécificités de la filière bois dans vos recommandations.
- Présenter les opportunités d'investissement forestier en collaboration avec les gestionnaires forestiers, qui apportent leur expertise technique sur chaque dossier.
- Assurer le suivi de la relation client et garantir la traçabilité des échanges dans le CRM et les outils internes.
- Transmettre à la Direction les besoins et les marques d'intérêt identifiés au cours des échanges.
Pré-requis
- Formation Bac +3/5 en Gestion de patrimoine, banque, assurance, droit, finance ou fiscalité.
- Première expérience effective de la découverte client en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office ou étude notariale.
- Connaissance opérationnelle des principaux supports d'investissement, notamment l'assurance vie, les SCPI, le démembrement et le private equity.
- Intérêt sincère pour les actifs réels et la transmission familiale. Une connaissance préalable du secteur forestier n'est pas exigée.
Conditions du poste
- Contrat : CDI, statut salarié.
- Localisation : Clermont-Ferrand.
- Rémunération : entre 26K€ et 32K€ + variable.
- Intégration : formation interne à la prise de poste pour vous familiariser avec les spécificités de l'investissement forestier et les méthodes de conseil de l'entreprise.
Vous souhaitez mettre vos compétences en conseil patrimonial au service de projets d'investissement et de transmission sur le long terme ?
Transmettez-nous votre candidature pour échanger sur cette opportunité.
Profil recherché
Nous recherchons avant tout un conseiller patrimonial qui place la confiance et la transmission au coeur de son approche.
Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine, banque privée, family office ou étude notariale. Vous maîtrisez la découverte client et les principaux supports d'investissement, et savez appréhender une situation patrimoniale dans sa globalité.
Vous êtes capable d'expliquer des mécanismes financiers et fiscaux complexes avec pédagogie, tout en intégrant les enjeux de protection et de transmission du patrimoine. Vous portez un intérêt sincère aux actifs réels et à l'investissement forestier.
Sur le plan humain, nous recherchons une personnalité :
- À l'écoute et patiente, respectueuse du rythme de décision de chaque client.
- Discrète et rigoureuse, attachée à la confidentialité et à la déontologie.
- Pédagogue et précise, capable de rendre accessibles des sujets complexes.
- A l'aise avec une clientèle patrimoniale exigeante.
Vous privilégiez une approche du conseil fondée sur la confiance, la qualité de la relation et une vision patrimoniale de long terme.
Informations complémentaires
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Salaire : 26000 € - 32000 € par an