Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - WOM
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
WOM · Mâcon - 71 · CDI
Les missions du poste
Notre client, acteur du secteur banque & assurance, recrute avec WOM Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé basé à Lyon.
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Mâcon - 71
CDI
Bac +3, Bac +4
Bac +5
Services aux Entreprises
Exp. 2 ans min.
40 000 - 90 000 € / an
Les missions du poste
Vous rejoignez une équipe à taille humaine, actuellement composée d'une responsable de bureau et d'un alternant, et participez activement à la croissance de cette implantation locale.
Le véritable atout du poste : vous bénéficiez dès votre arrivée d'un portefeuille clients existant et d'une activité déjà établie, offrant un potentiel de développement rapide.
Vos missions
Reprendre, fidéliser et développer un portefeuille clients existant ;
Réaliser des bilans patrimoniaux complets et construire des stratégies personnalisées ;
Conseiller vos clients sur une gamme étendue de solutions : assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier, Private Equity, SCPI, capitalisation, transmission... ;
Développer votre activité grâce à la recommandation, à la prospection et à l'animation d'un réseau local de prescripteurs ;
Travailler en lien avec les différentes expertises du groupe afin d'apporter un accompagnement global à vos clients ;
Participer pleinement au développement du bureau de Mâcon.
Le profil recherché
Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine ;
Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, au sein d'un réseau patrimonial, en tant que CGP indépendant ou dans le secteur bancaire ;
Maîtrise du conseil patrimonial global ;
À l'aise en développement commercial : recommandation, prospection et animation d'un réseau de prescripteurs ;
Esprit entrepreneurial, autonomie et goût du terrain ;
Envie de rejoindre un petit bureau en pleine croissance et de contribuer activement à son développement.
Les profils bancaires expérimentés sont les bienvenus, notamment s'ils souhaitent évoluer vers un environnement plus entrepreneurial, avec une gamme de solutions élargie et une plus grande autonomie.
Nous recherchons des personnalités, pas des profils formatés.
Infos complémentaires
Fixe : 30 à 40 K€ brut selon expérience
Variable : ATTRACTIF et déplafonné
Avance possible sur commissions pour sécuriser le démarrage
Tickets restaurant (Swile)
RTT (~10 jours/an)
Mutuelle + transport (50 %)
CSE
Forfait mobilité
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Mâcon - 71
CDI
Bac +3, Bac +4
Bac +5
Services aux Entreprises
Exp. 2 ans min.
40 000 - 90 000 € / an
Les missions du poste
Vous rejoignez une équipe à taille humaine, actuellement composée d'une responsable de bureau et d'un alternant, et participez activement à la croissance de cette implantation locale.
Le véritable atout du poste : vous bénéficiez dès votre arrivée d'un portefeuille clients existant et d'une activité déjà établie, offrant un potentiel de développement rapide.
Vos missions
Reprendre, fidéliser et développer un portefeuille clients existant ;
Réaliser des bilans patrimoniaux complets et construire des stratégies personnalisées ;
Conseiller vos clients sur une gamme étendue de solutions : assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier, Private Equity, SCPI, capitalisation, transmission... ;
Développer votre activité grâce à la recommandation, à la prospection et à l'animation d'un réseau local de prescripteurs ;
Travailler en lien avec les différentes expertises du groupe afin d'apporter un accompagnement global à vos clients ;
Participer pleinement au développement du bureau de Mâcon.
Le profil recherché
Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine ;
Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, au sein d'un réseau patrimonial, en tant que CGP indépendant ou dans le secteur bancaire ;
Maîtrise du conseil patrimonial global ;
À l'aise en développement commercial : recommandation, prospection et animation d'un réseau de prescripteurs ;
Esprit entrepreneurial, autonomie et goût du terrain ;
Envie de rejoindre un petit bureau en pleine croissance et de contribuer activement à son développement.
Les profils bancaires expérimentés sont les bienvenus, notamment s'ils souhaitent évoluer vers un environnement plus entrepreneurial, avec une gamme de solutions élargie et une plus grande autonomie.
Nous recherchons des personnalités, pas des profils formatés.
Infos complémentaires
Fixe : 30 à 40 K€ brut selon expérience
Variable : ATTRACTIF et déplafonné
Avance possible sur commissions pour sécuriser le démarrage
Tickets restaurant (Swile)
RTT (~10 jours/an)
Mutuelle + transport (50 %)
CSE
Forfait mobilité
Le profil recherché
Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine ;
Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, au sein d'un réseau patrimonial, en tant que CGP indépendant ou dans le secteur bancaire ;
Maîtrise du conseil patrimonial global ;
À l'aise en développement commercial : recommandation, prospection et animation d'un réseau de prescripteurs ;
Esprit entrepreneurial, autonomie et goût du terrain ;
Envie de rejoindre un petit bureau en pleine croissance et de contribuer activement à son développement.
Les profils bancaires expérimentés sont les bienvenus, notamment s'ils souhaitent évoluer vers un environnement plus entrepreneurial, avec une gamme de solutions élargie et une plus grande autonomie.
Nous recherchons des personnalités, pas des profils formatés.
Infos complémentaires
Fixe : 30 à 40 K€ brut selon expérience
Variable : ATTRACTIF et déplafonné
Avance possible sur commissions pour sécuriser le démarrage
Tickets restaurant (Swile)
RTT (~10 jours/an)
Mutuelle + transport (50 %)
CSE
Forfait mobilité
Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, au sein d'un réseau patrimonial, en tant que CGP indépendant ou dans le secteur bancaire ;
Maîtrise du conseil patrimonial global ;
À l'aise en développement commercial : recommandation, prospection et animation d'un réseau de prescripteurs ;
Esprit entrepreneurial, autonomie et goût du terrain ;
Envie de rejoindre un petit bureau en pleine croissance et de contribuer activement à son développement.
Les profils bancaires expérimentés sont les bienvenus, notamment s'ils souhaitent évoluer vers un environnement plus entrepreneurial, avec une gamme de solutions élargie et une plus grande autonomie.
Nous recherchons des personnalités, pas des profils formatés.
Infos complémentaires
Fixe : 30 à 40 K€ brut selon expérience
Variable : ATTRACTIF et déplafonné
Avance possible sur commissions pour sécuriser le démarrage
Tickets restaurant (Swile)
RTT (~10 jours/an)
Mutuelle + transport (50 %)
CSE
Forfait mobilité
