Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Mezinvest
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Mezinvest · Le Puy-en-Velay - 43 · CDI
Les missions du poste
Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une belle opportunité de rejoindre ses équipes au sein du département de la Haute-Loire (43).
Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de notre activité, vos missions principales seront les suivantes :
Expertise patrimoniale et accompagnement technique
- Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé.
- Apporter un conseil personnalisé en adéquation avec les besoins du client, et réaliser un suivi des opérations.
- Évaluer le profil de risque du client et ses préférences en matière d'investissement responsable.
- Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales.
Développement commercial et fidélisation
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser les objectifs.
- Construire et animer un réseau de prescripteurs.
- Représenter la structure lors d'événements professionnels et institutionnels et participer aux évènements organisés par le réseau.
Pilotage de son activité et Conformité
- Assurer le suivi de son activité commerciale.
- Mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs.
- Présenter régulièrement les résultats et perspectives au Président.
- Conseiller ses clients dans le respect des règlementations en vigueur.
Organisation du poste
- Poste itinérant sur l'ensemble du département de rattachement.
- Déplacements réguliers auprès des clients, partenaires et prescripteurs.
- Présence au bureau de Clermont-Ferrand une fois par semaine pour la réunion hebdomadaire et le suivi de l'activité.
- Grande autonomie dans l'organisation des rendez-vous et du développement commercial.
Conditions
- CDI statut cadre forfait jours, prise de poste dès que possible.
- Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance.
- Véhicule de service ou indemnisation des déplacements selon les dispositions de l'entreprise.
- Outils digitaux et accompagnement à la prise de poste.
- Formation continue sur les évolutions patrimoniales, fiscales et financières.
Engagés dans une politique active en faveur de l'égalité des chances, nous soutenons l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Formation
- Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit, ou Fiscalité.
Expérience
- Première expérience réussie dans le conseil patrimonial, la banque privée, la gestion de fortune, l'assurance ou le conseil auprès des dirigeants d'entreprise.
Compétences
- Solides connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
- Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
- Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
Qualités recherchées
- Goût du conseil à forte valeur ajoutée.
- Sens du développement commercial.
- Capacité à instaurer une relation de confiance durable avec des dirigeants
- Discrétion et respect de la confidentialité.
Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, dont le siège social est basé à Clermont-Ferrand.
Notre rôle est d'apporter et de mettre en place les solutions personnalisées qui répondent aux objectifs patrimoniaux de nos clients, en proposant un accompagnement réactif et dans la durée.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est encadré et régulé par l'AMF et l'ACPR. Mezinvest est inscrit à l'ORIAS sous le n°23000184 en tant que CIF, COA, et COBSP, et adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers (CNCEF).
Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de notre activité, vos missions principales seront les suivantes :
Expertise patrimoniale et accompagnement technique
- Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé.
- Apporter un conseil personnalisé en adéquation avec les besoins du client, et réaliser un suivi des opérations.
- Évaluer le profil de risque du client et ses préférences en matière d'investissement responsable.
- Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales.
Développement commercial et fidélisation
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser les objectifs.
- Construire et animer un réseau de prescripteurs.
- Représenter la structure lors d'événements professionnels et institutionnels et participer aux évènements organisés par le réseau.
Pilotage de son activité et Conformité
- Assurer le suivi de son activité commerciale.
- Mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs.
- Présenter régulièrement les résultats et perspectives au Président.
- Conseiller ses clients dans le respect des règlementations en vigueur.
Organisation du poste
- Poste itinérant sur l'ensemble du département de rattachement.
- Déplacements réguliers auprès des clients, partenaires et prescripteurs.
- Présence au bureau de Clermont-Ferrand une fois par semaine pour la réunion hebdomadaire et le suivi de l'activité.
- Grande autonomie dans l'organisation des rendez-vous et du développement commercial.
Conditions
- CDI statut cadre forfait jours, prise de poste dès que possible.
- Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance.
- Véhicule de service ou indemnisation des déplacements selon les dispositions de l'entreprise.
- Outils digitaux et accompagnement à la prise de poste.
- Formation continue sur les évolutions patrimoniales, fiscales et financières.
Engagés dans une politique active en faveur de l'égalité des chances, nous soutenons l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Formation
- Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit, ou Fiscalité.
Expérience
- Première expérience réussie dans le conseil patrimonial, la banque privée, la gestion de fortune, l'assurance ou le conseil auprès des dirigeants d'entreprise.
Compétences
- Solides connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
- Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
- Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
Qualités recherchées
- Goût du conseil à forte valeur ajoutée.
- Sens du développement commercial.
- Capacité à instaurer une relation de confiance durable avec des dirigeants
- Discrétion et respect de la confidentialité.
Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, dont le siège social est basé à Clermont-Ferrand.
Notre rôle est d'apporter et de mettre en place les solutions personnalisées qui répondent aux objectifs patrimoniaux de nos clients, en proposant un accompagnement réactif et dans la durée.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est encadré et régulé par l'AMF et l'ACPR. Mezinvest est inscrit à l'ORIAS sous le n°23000184 en tant que CIF, COA, et COBSP, et adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers (CNCEF).
