Assistant Commercial et de Gestion - Protection Sociale & Patrimoine H/F - CM RECRUTEMENT

Un poste central au sein de l'agence

Vous rejoignez une structure à taille humaine, avec des interlocuteurs spécialisés et une clientèle qui attend un accompagnement personnalisé.

Votre contribution est essentielle : vous facilitez le travail des équipes, sécurisez le suivi des dossiers et participez directement à la confiance que les clients accordent à l'agence.

La qualité d'une relation client se joue dans chaque détail : un accueil soigné, une réponse précise, un engagement tenu, un dossier parfaitement suivi.

CM Recrutement, cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, accompagne une agence de référence en protection sociale et en gestion de patrimoine dans le recrutement de son Assistant commercial et de gestion H/F.

Implantée à Paris 16e, l'agence accompagne une clientèle haut de gamme composée notamment de dirigeants, d'entrepreneurs et de professions libérales. La confidentialité, la précision et la qualité de l'accompagnement sont au coeur de sa relation avec ses clients.

Nous recherchons une personne expérimentée, capable d'incarner cette exigence et d'occuper une place centrale dans le fonctionnement quotidien de l'agence.

Votre rôle : assurer la continuité et la qualité du service

En lien direct avec la direction et les équipes commerciales, vous prenez en charge les demandes clients et coordonnez leur traitement avec le back-office, les partenaires et les prescripteurs.

Vous êtes un point de contact de confiance, qui connaît ses dossiers, anticipe les échéances et veille à ce que chaque demande trouve une réponse.

Vos principales responsabilités :

- Accueillir et accompagner les clients, en agence, par téléphone et par écrit, avec une posture professionnelle, de la disponibilité et de la discrétion.

- Qualifier et traiter leurs demandes en retraite, prévoyance, santé et épargne, dans le périmètre de vos responsabilités.

- Assurer la gestion administrative des dossiers : collecte des pièces, vérification de leur complétude, préparation et suivi des opérations.

- Coordonner les échanges avec le back-office et les partenaires, effectuer les relances et suivre les demandes jusqu'à leur résolution.

- Appuyer les équipes commerciales et la direction dans la préparation des rendez-vous, le suivi des propositions et les suites à donner.

- Maintenir une information fiable dans le CRM, tracer les échanges et partager les éléments utiles avec les bons interlocuteurs.

- Entretenir des relations professionnelles de qualité avec les partenaires et les prescripteurs, en veillant à la fluidité des échanges.

Vous justifiez d'une expérience réussie en protection sociale ou en gestion de patrimoine, acquise sur des fonctions d'assistanat commercial, de gestion ou de relation client.

Vous disposez de connaissances opérationnelles en retraite, prévoyance, santé et épargne, vous permettant de comprendre les demandes, de préparer les dossiers et de dialoguer efficacement avec les équipes spécialisées.

Cette expérience sectorielle constitue un prérequis : les candidatures ne présentant aucune expérience en protection sociale ou en gestion de patrimoine ne correspondent pas au poste.

Au-delà de votre parcours, nous serons particulièrement attentifs à :

- Votre présentation professionnelle soignée, votre tenue adaptée à un environnement haut de gamme et la qualité de votre expression.

- Votre sens du service, votre tact et votre capacité à instaurer une relation de confiance avec des interlocuteurs exigeants.

- Votre rigueur, votre organisation et votre constance dans le suivi des dossiers.

- Votre tempérament d'assistanat commercial : disponibilité, anticipation, esprit d'équipe et compréhension des priorités.

- Votre discrétion absolue dans le traitement des informations personnelles, financières et patrimoniales.

- Votre capacité à prendre en charge une demande, à en suivre l'avancement et à alerter au bon moment.