Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Cosquer Patrimoine
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Cosquer Patrimoine · La Roche-sur-Yon - 85 · CDI
Les missions du poste
Conseiller en gestion de patrimoine - H/F
Lieu : poste basé à La Roche-sur-Yon (85), secteur Vendée - télétravail possible
Contrat : statut indépendant / mandataire
Cosquer Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fondé en mars 2025 en Vendée. Nous accompagnons des particuliers et des chefs d'entreprise dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Nous détenons les statuts CIF, COA, MIA, MIOBSP ainsi que la carte professionnelle immobilière (ORIAS n° 25006831).
Votre mission :
Rattaché directement au CIF, vous :
- Développez et fidélisez votre portefeuille de clients
- Réalisez les bilans patrimoniaux et définissez des stratégies d'investissement personnalisées
- Recommandez et mettez en place les solutions adaptées
- Rédigez les rapports d'adéquation conformes à la réglementation MIF II
- Assurez le suivi des clients et la relation dans la durée
- Participez au développement du cabinet (prospection, réseau, partenariats)
Profil recherché
Formation Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, ou profil en reconversion
Expérience en conseil patrimonial appréciée, mais les reconversions sont acceptées : une formation en interne est possible.
Connaissance des produits financiers et immobiliers, de la fiscalité des particuliers et du cadre réglementaire (MIF II, DDA) appréciée, ou volonté de les acquérir
Sens du contact, rigueur, autonomie, esprit entrepreneurial
Ce que nous offrons
Un cabinet indépendant et à taille humaine, sans produits imposés
Une formation en interne
Le télétravail possible
Une rémunération attractive
Accompagnement et accès aux partenaires du cabinet
Le profil recherché
Experience: Débutant accepté
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
