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conseiller en gestion de patrimoine (h/f) CDI

conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Lynx RH 

Dijon (21)

Publiée le 24/11/2022

CDI

Référence:62506683

Description du poste :

Lynx RH Dijon, Cabinet de Recrutement en CDI, CDD et Intérim, recherche pour l'un de ses clients, un conseiller de gestion de patrimoine H/F.

Vos missions

Vous souhaitez vous aussi vous investir dans un nouveau défi ?

Communication :

-Rédiger des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
-Gérer la relation entre les acteurs de proximité

Contact client :

-Préparer des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
-Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu'à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel.
-Accompagner vos clients particuliers et professionnels
-Accompagner vos entreprises clientes
-Assurer un suivi régulier et individuel de l'ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

Analyse :

-Créer des tableaux pour le suivi de l'activité.

-Réaliser des analyses patrimoniales

Préconisations et moyens d'actions :

-Préconiser une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
-Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
-Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social...).
-Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
-Optimiser la rémunération du dirigeant.

Profil recherché

Diplômé(e) au minimum d'un Bac +3, vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement...). Dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum. Vous avez construit une relation forte et privilégiée avec votre réseau de particuliers, de professionnels et d'entreprises dans votre région.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 30000 € - 45000 € par an

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