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Offres d'emploiToulouseAnalyse créditConseiller spécialisé en patrimoine

Emploi conseiller spécialisé en patrimoine (h/f)

  • Référence : 21204885
  • Publiée le : 25/06/2020
  • Lieu : Toulouse (31)
  • Annonceur : Pole emploi
  • Recruteur : LA POSTE
  • Contrat : CDI
  • Salaire : n.c

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Description du poste :

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile

- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Bac +2 avec expérience de 5 ans minimum dont 3 ans de patrimonial
Bac + 3/4 avec 2/3 ans minimum dont 2 ans de patrimonial
ou Bac + 5 banque / finance / patrimoine - Première expérience dans le patrimonial

Profil recherché :

Compétences souhaitées :

Analyser la situation financière d'un client
Définir les besoins d'un client
Établir le bilan patrimonial d'un client
Réaliser une étude patrimoniale
Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales

Formations obligatoires :

ou Bac+5 Finance, Patrimoine

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