chargé d'affaires financements structurés adjoint (h/f) CDI

Description du poste :

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !

Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 725 000 clients dont 203 000 sociétaires.

Rejoindre la Banque Populaire Rives de Paris c'est adhérer à une banque coopérative, proche et engagée dans la satisfaction de ses clients.

C'est aussi intégrer une banque attentive à l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs grâce à une politique RH qui met l'accent sur la formation et la mobilité interne.

Bénéficiez des opportunités que peut vous offrir la Banque Populaire Rives de Paris, l'une des premières banques du Groupe BPCE (2e groupe bancaire français) en rejoignant nos 2600 collaborateurs !
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Poste et missions

Au sein du service Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés senior dans la mission de proposer aux clients et prospects de structurer, d'arranger, d'underwriter et de prendre une participation dans une dette visant à financer notamment (i) une acquisition d'entreprise dans le cadre d'une cession-transmission d'entreprises, ou (ii) des besoins pour réaliser des investissements (croissance externe, développement).

Le (la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés adjoint(e) aura pour principales missions :

Contribuer à l'origination des opérations de financement senior ou corporate ;

Aider à l'analyse, la structuration et la négociation et la rédaction d'un Term Sheet retraçant les conditions du financement, avec l'emprunteur et ses conseils, et les autres banques du pool bancaire ;

Participer à la rédaction de la note de crédit de l'opération, en lien avec le banquier interne du client (AGE, AESI, CA), à destination du Comité de Crédits et si besoin, présence à ce dit Comité pour présenter et défendre le dossier ;

Aider à la bonne exécution de l'opération aux côtés de l'équipe Portfolio : suivi de la rédaction de la documentation de crédits, animation du pool bancaire lorsque BP Rives de Paris est Arrangeur et Agent, contrôle et levée des cp's, exécution du closing des opérations ;

Participer à la syndication du Crédit dans le cadre des prises fermes ;

Assurer la gestion et le suivi des clients dans le cours de la vie du crédit (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) en liaison avec l'équipe Portfolio ;

Anticiper, détecter et suivre les risques de contreparties ;

Participer à favoriser le cross selling en proposant les solutions d'ingénieries de la DGEI (flux, couverture).

Profil et compétences requises

Diplômé(e) d'un Master 2 en finance entreprise, d'une école d'ingénieurs ou d'une école de commerce, vous disposez d'une première expérience réussie orientée clients corporate ou en financements structurés.

Aisance relationnelle et sens commercial développé ;

Motivation et esprit d'équipe ;

Maîtrise de l'analyse, la structuration et la modélisation financières ;

Capacité d'analyse notamment des documentations contractuelles et des montages financiers complexes ;

Anglais courant à l'écrit et à l'oral ;

Sens de l'organisation ;

Volonté d'autonomie et rigueur.

Informations complémentaires sur le poste



Couverture des clients sur le territoire opéré par BP Rives de Paris (Ile-de-France et Oise)