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Offres formation>Paris>Chargé de clientèle>Licence pro assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle

licence pro assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle (h/f)

Référence : 7928068
Publiée : 08/12/2017
Lieu : Paris (75)
Annonceur : GRETA METEHOR
Type de formation : Alternance
Salaire : n.c

Objectif de la formation :

Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de clientèle :
- Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance,

- Gérer un portefeuille clients,
- Maîtriser les outils de la bancassurance,

- Construire un plan de financement,
- Gérer un patrimoine particulier,

- Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Admission :

- Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 2 (DUT, BTS, L2) tous domaines : commerce, droit, gestion, administration des entreprises, économie,
- Avoir une expérience de la vente (stages, jobs d'été, temps partiel, ...) et de bonnes aptitudes

Programme :

UE 1. Langages fondamentaux - les outils de bancassurance
- Gestion de la relation client
- Expression - Communication
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Anglais

UE 2. Connaissance du secteur de la bancassurance
- Économie
- Renforcement des connaissances bancaires
- Gestion financière
- Fiscalité
- Droit bancassurance et aspect réglementaire métier - Droit social
UE 3. Pratique de l'activité en banque et assurance
- Produits bancassurance, crédit immo et conso, AMF
- Gestion du risque et gestion bancaire
- Négociation-vente
- Marketing bancassurance et digital
- Approche patrimoniale

UE 4. Projet Tutoré / UE 5. Activité en entreprise

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