Gestionnaire Services Clients Epargne H/F - Groupe Apicil

Qui sommes-nous ?

Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d'euros d'actifs gérés.
Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif.

Riches de toutes les expertises des entreprises du Groupe, Apicil Epargne conçoit, développe et gère des solutions d'épargne adaptées à chaque profil d'épargnant (particuliers et entreprises).
Certifiée Great Place To Work, Apicil Epargne permet à ses 400 collaborateurs de s'épanouir au quotidien en oeuvrant pour la satisfaction de ses clients.

Nous recherchons un(e) Gestionnaire Service Client Epargne H/F pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de notre entreprise à taille humaine et en plein développement. Vous pouvez être basé(e) à Lyon ou Paris.

Dans ce rôle clé, vous devrez coordonner et contrôler les opérations financières, en veillant à l'efficacité et à la conformité des processus.

Quelles seront vos futures missions ?
Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes,
Etudier la recevabilité et la complétude des opérations,
Saisir et valider les opérations,
Emettre les documents contractuels,
Instruire, ordonnancer et émettre les paiements,
Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail),
Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités,
Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail,
Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation,
Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités,
Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, ...),
Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie,
Mettre en oeuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..),
Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ....).

Placé(e) sous la responsabilité de la Manager de proximité, vous rejoignez une équipe d'experts et vous travaillerez en relation constante avec notre réseau commercial GRESHAM Banque Privée qui est composé de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Vous êtes fait(e) pour ce poste si :
Vous êtes autonome,
Vous avez le sens des responsabilités,
Votre réactivité et votre adaptabilité ne sont plus à démontrer,
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, notamment au téléphone, et pour vos qualités rédactionnelles, afin d'interagir efficacement avec les CGP et les services transverses.
Orienté(e) résultats, vous faites de la satisfaction des CGP et des clients votre priorité.
Vous avez une très bonne connaissance du processus de gestion des contrats d'assurance vie Epargne et Retraite,
Ainsi que de solides connaissances en matière de « Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme » (LCB-FT).

De formation Bac +2 (Assurances, Gestion), vous faites preuve d'une expérience significative et réussie de 3 ans minimum sur un poste similaire, impérativement en relation avec les CGP.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi au sein d'une équipe engagée, n'hésitez pas à postuler. Nous serions ravis de découvrir votre profil !

Avantages :

TR 10€/jour travaillé (prise en charge à 60% par l'employeur)
Intéressement et participation
Prise en charge du transport quotidien
RTT
CSE
Chèques vacances

Lieu du poste : En présentiel à Paris ou LyonGestionnaire Service Client Epargne (F/H) - REQ2564

RÉFÉRENCE : REQ2564

ENTITE : APICIL EPARGNE

TYPE CONTRAT : CDI

RÉMUNÉRATION : 32/34K.

AVANTAGES : TR/CSE/CHEQUES VACANCES/PARTICIPATION/INTERESSEMENT

LOCALISATION DU POSTE : Paris 8.

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 01/01/2026

FINALITÉS :

Qui sommes-nous ?
Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de
protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes
assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d'euros d'actifs gérés.
Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non
lucratif.

Apicil Epargne, entité du Groupe, propose une gamme complète
de solutions d'épargne, à destination des personnes physiques et des personnes
morales.
Riches de toutes les expertises des membres du Groupe nous
concevons, développons et gérons des solutions d'épargne à moyen ou long terme
en assurance et en banque.

Nous recherchons un(e) Gestionnaire Services Clients Epargne H/F pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de notre entreprise à taille humaine et en plein développement.
Dans ce rôle clé, vous devrez coordonner et contrôler les opérations financières, en veillant à l'efficacité et à la conformité des processus.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes : * Etudier la recevabilité et la complétude des opérations * Saisir et valider les opérations * Emettre les documents contractuels * instruire, ordonnancer et émettre les paiements - Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail) - Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités - Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail - Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation - Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités - Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, ...) - Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux - Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie - Mettre en oeuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..) - Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ....) .

PROFIL :

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :
Votre autonomie,
Votre sens des responsabilités,
Votre réactivité et votre adaptabilité ne sont plus à démontrer,
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, notamment au téléphone, et pour vos qualités rédactionnelles, afin d'interagir efficacement avec les CGP et les services transverses.
Orienté(e) résultats, vous faites de la satisfaction des CGP et des clients votre priorité.
Vous avez une très bonne connaissance du processus de gestion des contrats d'assurance vie Epargne et Retraite,
Ainsi que de solides connaissances en matière de « Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme » (LCB-FT).

De formation Bac +2 (Assurances, Gestion), vous faites preuve d'une expérience significative et réussie de 3 ans minimum sur un poste similaire, impérativement en relation avec les CGP.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :

Vous rejoignez l'équipe de Gestion « GRESHAM Banque Privée », au sein de la Direction des Services Clients.
Placé(e) sous la responsabilité de la Manager de proximité, vous rejoignez une équipe d'experts et vous travaillerez en relation constante avec notre réseau commercial GRESHAM Banque Privée qui est composé de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Rejoignez le Groupe APICIL !

Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.

Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !

Mais ce n'est pas tout ! APICIL veut être la référence en matière d'inclusion et de diversité. Nous sommes une entreprise handi-accueillante, engagée à créer un environnement où chacun peut s'épanouir

Nos collaborateurs évoluent dans un cadre qui allie performance sociale et performance économique.

Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.

Vous êtes unique et ensemble, construisons un avenir solidaire et porteur de sens !

Niveau Bac +2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite