Analyste M&A H/F - Placexpert

Innovif est une boutique M&A indépendante spécialisée dans les transactions mid-market, avec un focus marqué sur le secteur IT (ESN, éditeurs de logiciels, intégrateurs ERP/CRM, cloud, cybersécurité).

Le cabinet accompagne dirigeants et fonds d'investissement sur des opérations de cession, acquisition et levée de financement, avec une approche entrepreneuriale, orientée résultats et fortement impliquée dans l'exécution.

Fort d'une vingtaine d'opérations réalisées récemment, Innovif se distingue par :

- une forte spécialisation sectorielle IT
- une expertise sur les opérations complexes (build-up, carve-out, LBO)
- une approche très opérationnelle et terrain


Au sein de l'équipe M&A, vous interviendrez directement sur des opérations en cours et sur l'origination de nouvelles opportunités.

1. Analyse & exécution

- Analyse financière et stratégique de sociétés (teasers, IM, business plans)
- Construction de modèles de valorisation (multiples, DCF, comparables)
- Rédaction de supports marketing (teasers, info memo, pitch acquéreurs)
- Participation aux process de cession (data room, Q&A, coordination)

2. Origination & veille

- Identification de cibles et d'acquéreurs (sourcing stratégique)
- Analyse de marchés (ESN, SaaS, cloud, cybersécurité, externalisation paie, etc.)
- Mise à jour et enrichissement du CRM (Pipedrive)
- Participation aux stratégies de dealflow (approche Fast Lane / Slow Lane)

3. Interaction clients

- Participation aux échanges avec dirigeants et investisseurs
- Préparation de rendez-vous stratégiques
- Suivi des opportunités commerciales

- Étudiant(e) en école de commerce, école d'ingénieur ou université (Master 1 / Master 2)
- Forte appétence pour la finance d'entreprise et le M&A
- Intérêt marqué pour le secteur IT (ESN, logiciels, transformation digitale)
- Première expérience en finance (M&A, TS, audit, conseil) appréciée

Compétences clés :

- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
- Très bon niveau Excel / PowerPoint
- Aisance rédactionnelle (français impeccable, anglais professionnel)
- Rigueur, autonomie et sens du détail
- Esprit entrepreneurial et proactivité