Assistant. de Direction - Gestion - Gestion de Patrimoine H/F - Pmp Patrimoine

Bordeaux Caudéran - CDI - Temps plein

Qui sommes-nous ?
PMP Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté à Bordeaux depuis plus de 20 ans.
Notre cabinet accompagne près de 1 500 clients pour environ 250 M€ d'encours, avec une approche fondée sur :
la proximité,
le conseil sur mesure,
la qualité de service,
et une relation de confiance durable.

Nous recherchons aujourd'hui un.e assistant.e afin de renforcer notre organisation et participer activement au développement du cabinet.

Vos missions
En lien direct avec les associés du cabinet, vous participerez notamment à :
l'accueil physique et téléphonique des clients,
le suivi administratif des dossiers,
la préparation et le contrôle des opérations,
la gestion et l'organisation des agendas,
le suivi des compagnies partenaires,
la relation avec les clients et les différents interlocuteurs,
l'organisation interne et le suivi des process,
la gestion documentaire et le CRM.

Selon votre profil et votre implication, le poste pourra évoluer vers davantage de coordination et de pilotage administratif.

Débutant.e accepté.e
Savoir-être indispensable
Une formation en interne sera dispensée

Experience: Débutant accepté

Compétences: Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents,Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation,Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement,Assurer le suivi post-vente,Collaborer avec l'équipe de vente pour atteindre les objectifs communs,Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients,Créer, ouvrir les comptes des nouveaux clients (propositions commerciales, devis, commande/contrat, informations nécessaires à la livraison et à la facturation),Développer l'esprit d'équipe,Effectuer le suivi des commandes, la facturation,Favoriser l'entente, la collaboration,Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur,Gérer les interactions en face-à-face : accueil des visiteurs et déplacements occasionnels,Gérer les réclamations de manière efficace,Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients,Préparer ou établir des propositions commerciales, rédiger les offres de prix, élaborer des devis,Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.),Suivre les livraisons, régler les réclamations liées au service après-vente, en liaison avec les services commercial, achats, production, technique, logistique,Traiter les demandes spéciales des clients

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).