Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F - Ecofac Business School Rennes

Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission.

Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.

Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge].


Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.

À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.


Nos formations en alternance couvrent les domaines du :

- Commerce et management

- Marketing et communication

- Ressources humaines

- Finance et gestion de patrimoine

- Retail

- Fonction commerciale


Ancrés au coeur des bassins économiques, nos campus offrent un cadre de vie stimulant, proche des entreprises et des commodités. Et parce qu'une vie étudiante épanouie renforce la réussite, nos campus Ecofac animent l'année avec des événements fédérateurs : journées d'intégration, animations de campus...


Croyez en vos projets, nous croyons en vous !

En partenariat avec ECOFAC, un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoinerecherche son futur Conseiller Gestion de Patrimoine F/H
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Analyse patrimoniale et préparation des études clients

• Collecter les informations nécessaires à l'analyse de la situation patrimoniale des clients (situation familiale, professionnelle, fiscale et financière).
• Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux complets.
• Analyser la composition du patrimoine des clients (actifs financiers, immobilier, dettes, fiscalité).
• Identifier les objectifs des clients : préparation de la retraite, valorisation du capital, protection de la famille, transmission, optimisation fiscale.
• Participer à la rédaction de préconisations patrimoniales personnalisées.

Accompagnement des conseillers en rendez-vous clients

• Préparer les rendez-vous de conseil patrimonial.
• Participer aux entretiens clients avec les conseillers expérimentés.
• Assister à la présentation des stratégies patrimoniales proposées.
• Assurer le suivi des recommandations et des décisions prises avec les clients.

Conseil en investissements et solutions patrimoniales

• Participer à l'analyse des solutions d'investissement adaptées aux profils clients :
  • assurance-vie ;
  • contrats de capitalisation ;
  • placements financiers ;
  • solutions retraite ;
  • investissements immobiliers.
• Réaliser des simulations et comparatifs d'investissements.
• Participer à l'élaboration d'allocations d'actifs selon les objectifs et le profil de risque des clients.
• Suivre l'évolution des marchés financiers et analyser les opportunités d'investissement.

Développement et gestion de la relation client

• Participer au suivi et à la fidélisation d'une clientèle patrimoniale.
• Contribuer à la préparation des revues patrimoniales périodiques.
• Identifier de nouveaux besoins lors des échanges avec les clients.
• Participer au développement commercial du cabinet par des actions de recommandation et de prospection.

Suivi administratif et conformité

• Constituer et suivre les dossiers clients.
• Vérifier la conformité réglementaire des opérations (devoir de conseil, connaissance client, réglementation CIF, lutte contre le blanchiment).
• Mettre à jour les données clients dans les outils internes.
• Participer au suivi des opérations de souscription et des investissements.

Veille et montée en expertise

• Effectuer une veille économique, financière, fiscale et juridique.
• Suivre les évolutions réglementaires liées à la gestion de patrimoine.
• Participer aux formations internes et réunions d'équipe.
• Développer ses connaissances sur les produits financiers et les stratégies patrimoniales.

Étudiant(e) en Mastère Expert en Gestion de Patrimoine, vous souhaitez développer vos compétences dans un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et passionné(e) par les problématiques financières et patrimoniales. Vous aimez analyser les situations clients et construire des solutions personnalisées dans une approche de conseil à long terme.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.