Alternant - Conseiller Gestion Patrimoine H/F - Ecofac Business School Rennes

Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission.

Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.

Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge].


Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.

À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.


Nos formations en alternance couvrent les domaines du :

- Commerce et management

- Marketing et communication

- Ressources humaines

- Finance et gestion de patrimoine

- Retail

- Fonction commerciale


Ancrés au coeur des bassins économiques, nos campus offrent un cadre de vie stimulant, proche des entreprises et des commodités. Et parce qu'une vie étudiante épanouie renforce la réussite, nos campus Ecofac animent l'année avec des événements fédérateurs : journées d'intégration, animations de campus...


Croyez en vos projets, nous croyons en vous !

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son/sa futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F :

Analyse patrimoniale et conseil

• Réaliser des diagnostics et des bilans patrimoniaux afin d'évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
• Identifier les objectifs des clients (valorisation du patrimoine, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale, financement de projets).
• Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées au profil de risque et aux projets de chaque client.
• Préparer les recommandations patrimoniales et les supports d'entretien.

Accompagnement de la clientèle

• Participer aux rendez-vous avec une clientèle patrimoniale et premium.
• Assurer le suivi personnalisé des clients et maintenir une relation de confiance.
• Réaliser des revues régulières des situations patrimoniales afin d'adapter les préconisations aux évolutions de la situation des clients.

Conseil en produits financiers et bancaires

• Conseiller les clients sur les solutions d'épargne, d'investissement et de retraite.
• Accompagner les clients dans la souscription de produits financiers, d'assurance-vie, de prévoyance et de placements.
• Proposer des solutions de financement adaptées (crédit immobilier, crédit patrimonial, financement de projets).
• Identifier des opportunités de diversification patrimoniale.

Développement commercial

• Participer au développement et à la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Identifier de nouveaux besoins lors des entretiens et proposer des solutions complémentaires.
• Contribuer aux actions de prospection et de recommandation.
• Participer à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence ou du pôle patrimonial.

Gestion des dossiers et conformité

• Constituer et suivre les dossiers patrimoniaux.
• Vérifier la conformité réglementaire des opérations (connaissance client, devoir de conseil, lutte contre le blanchiment, protection des données).
• Mettre à jour les informations clients dans les outils de gestion de la relation client (CRM).
• Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales.

Veille et expertise

• Réaliser une veille sur les évolutions économiques, financières, fiscales et juridiques.
• Suivre l'évolution des marchés financiers afin d'adapter les recommandations formulées aux clients.
• Participer aux réunions d'équipe et aux formations internes afin d'actualiser ses connaissances.

Ton profil

Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.