Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F - FAB Group
- La Roche-sur-Yon - 85
- CDI
- Télétravail accepté
- FAB Group
Les missions du poste
FAB Talent recherche pour une agence d'assurance, Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à La Roche sur Yon en CDI au sein d'une grande agence de 10 collaborateurs.
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, vous prenez en charge un portefeuille de 500 clients patrimoniaux à La Roche Sur Yon et les accompagnez dans l'ensemble de leurs projets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Véritable partenaire de confiance, vous intervenez sur :
- Le développement et la fidélisation de votre portefeuille.
- L'accompagnement des clients dans leurs projets d'épargne, de prévoyance, de retraite et d'investissement.
- La réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées.
- L'identification des opportunités commerciales et la conquête de nouveaux clients.
- Le respect des exigences réglementaires et de conformité.
- Le développement de relations durables fondées sur la qualité du conseil.
Les avantages du poste :
- Une rémunération fixe entre 37K et 40KEUR
- Une participation intéressement
- Un poste du mardi au samedi (13h)
- Des objectifs clairs, transparents et définis
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, vous prenez en charge un portefeuille de 500 clients patrimoniaux à La Roche Sur Yon et les accompagnez dans l'ensemble de leurs projets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Véritable partenaire de confiance, vous intervenez sur :
- Le développement et la fidélisation de votre portefeuille.
- L'accompagnement des clients dans leurs projets d'épargne, de prévoyance, de retraite et d'investissement.
- La réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées.
- L'identification des opportunités commerciales et la conquête de nouveaux clients.
- Le respect des exigences réglementaires et de conformité.
- Le développement de relations durables fondées sur la qualité du conseil.
Les avantages du poste :
- Une rémunération fixe entre 37K et 40KEUR
- Une participation intéressement
- Un poste du mardi au samedi (13h)
- Des objectifs clairs, transparents et définis
Le profil recherché
Vous êtes diplômé d'un Bac +3, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum auprès d'une clientèle Premium / Patrimoniale en banque de détail.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gestion d'un portefeuille et la conformité.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gestion d'un portefeuille et la conformité.