Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F - Fab Group

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, vous prenez en charge un portefeuille de 500 clients patrimoniaux à La Roche Sur Yon et les accompagnez dans l'ensemble de leurs projets financiers, fiscaux et patrimoniaux.

Véritable partenaire de confiance, vous intervenez sur :

- Le développement et la fidélisation de votre portefeuille.
- L'accompagnement des clients dans leurs projets d'épargne, de prévoyance, de retraite et d'investissement.
- La réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées.
- L'identification des opportunités commerciales et la conquête de nouveaux clients.
- Le respect des exigences réglementaires et de conformité.
- Le développement de relations durables fondées sur la qualité du conseil.

Les avantages du poste :
- Une rémunération fixe entre 37K et 40KEUR
- Une participation intéressement
- Un poste du mardi au samedi (13h)
- Des objectifs clairs, transparents et définis

Vous êtes diplômé d'un Bac +3, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum auprès d'une clientèle Premium / Patrimoniale en banque de détail.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gestion d'un portefeuille et la conformité.

FAB Talent recherche pour une agence d'assurance, Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à La Roche sur Yon en CDI au sein d'une grande agence de 10 collaborateurs.