conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Description du poste :

Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif :

· Analyser le patrimoine des clients ou des prospects

· Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients

· Développer et fidéliser le portefeuille client confié, par la recommandation et la rencontre de prospects.

· Assurer le suivi de la relation commerciale des clients

Vous apportez aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.

Description du profil :

Vos qualités professionnelles:

- Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête

- Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client

- Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances

- Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées

- Votre sens du devoir de conseil

- Vos qualités relationnelles

En plus d'une connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial.

Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire! Des postes similaires sont à pourvoir sur les départements limitrophes.

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, mon client vous propose :

- Pour votre démarrage, de bénéficier d'une formation initiale et d'un accompagnement.

- Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.

- Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.

- Vous bénéficierez d'un statut unique en France.

- Une large gamme de solutions patrimoniales.

- Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.

- Une hotline juridique et fiscale.

- Un service marketing agile et opérationnel.

- Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.

- Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.

- Un portefeuille clients confié.

- Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.

Entreprise :

Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F.

En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E) qui opérera sur Montauban. Un portefeuille est fourni à la prise de poste. L'objectif: le faire grandir!

Société solide et innovante, ou la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.