conseiller spécialisé en patrimoine - versailles (h/f)
All the top bananas vous propose une offre de OpenSourcing
Versailles (78)
Publiée le 09/12/2023
CDI
Consultez nos offres en Gestion de patrimoine
Description du poste :
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de l'entreprise, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».
Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence.
Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients
Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance
Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
Description du profil :
De formation Bac+2 minimum, vous bénéficiez d'une expérience sur un poste de conseiller clientèle particulier ou patrimonial dans le secteur banque / assurance
Alors échangeons ensemble !
#LCLBP23
Entreprise :
Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, un grand groupe international, un(e) :
Conseiller spécialisé en patrimoine H/F
Poste à pourvoir en CDI à Versailles (78).